近日，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，新加坡港務(wù)集團(tuán)（PSA）計(jì)劃與現(xiàn)代商船（HMM）、韓國(guó)海洋商業(yè)公司組建合資企業(yè)，PSA將持有合資企業(yè)的58%股份，該合資企業(yè)將于年內(nèi)啟動(dòng)。

韓國(guó)媒體稱(chēng)，這一舉措可保證HMM在新加坡港這一全球最繁忙的轉(zhuǎn)運(yùn)港擁有泊位。另一面，PSA此舉將為新加坡港爭(zhēng)取到更多的貨源。

縱觀(guān)東南亞港口，“引航入港”爭(zhēng)取貨源的實(shí)例諸多。如PSA已與地中海航運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛輪船等多家班輪公司有合資運(yùn)營(yíng)碼頭；馬來(lái)西亞丹戎帕拉帕斯港因引入馬士基作為投資方，數(shù)年間發(fā)展成為馬六甲區(qū)域的主要樞紐港之一。泰國(guó)林查班港建港較早，但正被引入班輪公司投資的越南胡志明港迎頭趕上。

與班輪公司聯(lián)營(yíng) 新加坡港保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

馬六甲海峽，聚集了新加坡港、巴生港與丹戎帕拉帕斯港三大樞紐港。在激烈的貨源競(jìng)爭(zhēng)中，新加坡港通過(guò)引入多家班輪公司聯(lián)合運(yùn)營(yíng)碼頭保持了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

新加坡港與巴生港都是馬六甲海峽“老牌”的中轉(zhuǎn)港。2010年開(kāi)始，巴生港以低價(jià)吸引船舶掛靠，與新加坡港爭(zhēng)搶東南亞乃至東亞中轉(zhuǎn)貨源。2013—2016年，兩港的貨源爭(zhēng)搶幾乎白熱化，新加坡港較高的綜合服務(wù)水平難抵巴生港的低價(jià)策略。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，4年間，巴生港集裝箱吞吐量同比分別增長(zhǎng)3.49%、5.75%、8.60%和10.79%；新加坡港的集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)率則分別為2.94%、3.96%、-8.70%和-0.06%。

面對(duì)這種態(tài)勢(shì)，PSA開(kāi)始加大與班輪公司的合作力度，爭(zhēng)取貨源。2016年6月，達(dá)飛輪船宣布，將與PSA建立合資企業(yè)——CMA CGM-PSA Line Terminal（CPLT），以運(yùn)營(yíng)和使用Pasir Panjang碼頭三、四期的4個(gè)大型集裝箱泊位。

達(dá)飛輪船時(shí)任副主席魯?shù)婪颉に_德在宣布這一消息時(shí)表示：“鑒于達(dá)飛輪船的總貨運(yùn)量，在東南亞設(shè)立一個(gè)樞紐港是不足夠的。因此，達(dá)飛輪船計(jì)劃把巴生港1/3的貨運(yùn)量，也就是近100萬(wàn)TEU轉(zhuǎn)移至新加坡港?！边@次轉(zhuǎn)移直接導(dǎo)致2017年巴生港集裝箱吞吐量減少119萬(wàn)TEU，而新加坡港集裝箱吞吐量卻增加了276萬(wàn)TEU。新加坡港通過(guò)與班輪公司開(kāi)展深度合作爭(zhēng)取貨源的成效顯著。

這也給予了新加坡港信心，開(kāi)始與更多班輪公司加大合作力度。2018年11月，PSA與COSCO-PSA Terminal（CPT）、中遠(yuǎn)海運(yùn)港口簽署備忘錄，CPT再增加兩個(gè)泊位。增加兩個(gè)大型集裝箱船泊位后，CPT的年吞吐能力由300萬(wàn)TEU增至500萬(wàn)TEU。

此外，PSA與地中海航運(yùn)合資運(yùn)營(yíng)的集裝箱碼頭——MSC-PSA Asia Terminal（MPAT），年吞吐能力也由初期的200萬(wàn)TEU增至500萬(wàn)TEU；PSA在2019年與海洋網(wǎng)聯(lián)聯(lián)合投資的集裝箱碼頭，年吞吐能力達(dá)到400萬(wàn)TEU。

在頻繁的動(dòng)作下，新加坡港爭(zhēng)取到了更多的貨源，夯實(shí)了其為東南亞“頭牌”大港的地位。

面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，在巴生西港10個(gè)集裝箱船泊位的新擴(kuò)建規(guī)劃中，馬來(lái)西亞官方允許其引入大型班輪公司合資運(yùn)營(yíng)泊位，以爭(zhēng)取貨源。

馬士基投資 丹戎帕拉帕斯港成后起之秀

馬來(lái)西亞丹戎帕拉帕斯港于1999年投入運(yùn)營(yíng)，是國(guó)際樞紐港中的后起之秀。丹戎帕拉帕斯港能夠快速崛起，得益于馬六甲海峽的優(yōu)勢(shì)地理位置，但也與其引入馬士基碼頭作為投資方（馬士基碼頭占30%股份，MCC集團(tuán)占70%股份）不無(wú)關(guān)系。

通過(guò)馬士基碼頭在全球的港口網(wǎng)絡(luò)和低價(jià)策略，丹戎帕拉帕斯港在早期便吸引馬士基、長(zhǎng)榮海運(yùn)以及達(dá)飛輪船的船舶掛靠。2001—2010年，丹戎帕拉帕斯港集裝箱吞吐量以年均21.9%的速度增至654萬(wàn)TEU。不過(guò)，由于全球集裝箱貿(mào)易增長(zhǎng)率降低，以及馬六甲海峽區(qū)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)，2011—2015年，丹戎帕拉帕斯港集裝箱吞吐量年均增長(zhǎng)率維持在6.90%左右。

2016年以來(lái)，丹戎帕拉帕斯港盡管爭(zhēng)取到地中海航運(yùn)船舶的掛靠，但受新加坡港競(jìng)爭(zhēng)影響，丹戎帕拉帕斯港步入貨源增長(zhǎng)困境。2016年，丹戎帕拉帕斯港集裝箱吞吐量同比下降9.31%，2017年同比再降0.24%。

盡管如此，2019年丹戎帕拉帕斯港仍然宣布將擴(kuò)充產(chǎn)能，把吞吐量從目前的1250萬(wàn)TEU提升至3000萬(wàn)TEU。

不僅是丹戎帕拉帕斯港，馬六甲海峽各樞紐港都規(guī)劃了龐大的擴(kuò)建計(jì)劃。其中2019年10月，新加坡港Tuas集裝箱碼頭開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，根據(jù)規(guī)劃，整個(gè)Tuas碼頭將分四期建設(shè)，其中一期工程將于2021年投產(chǎn)。到該碼頭2040年全部建成時(shí)，年吞吐能力可達(dá)6500萬(wàn)TEU。

招商主體不同致發(fā)展差異 胡志明港迎頭趕上

泰國(guó)與越南，均通過(guò)引入外資發(fā)展港口，但是招商引資傾向的主體不同，一定程度上導(dǎo)致了貨量發(fā)展的差異。

胡志明港是越南第一大港，有多個(gè)碼頭，其中蓋梅碼頭在東西干線(xiàn)上的地位日益重要。越南在規(guī)劃蓋梅碼頭之初，便積極引入班輪公司，以保障貨源。

2007年，越南西貢港公司聯(lián)合越南國(guó)家航運(yùn)和馬士基，投資興建蓋梅CMIT泊位，股權(quán)比例分別為15%、36%和49%。2011年，CMIT泊位投入運(yùn)營(yíng)，目前集裝箱年吞吐能力為110萬(wàn)TEU。2018年，越南交通運(yùn)輸部海事管理局允許CMIT泊位靠泊最大為1.94萬(wàn)TEU型船。目前，2M聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟亞洲—?dú)W洲和亞洲—北美航線(xiàn)上多個(gè)航線(xiàn)掛靠蓋梅港。

2009年，越南西貢新港公司又聯(lián)合商船三井、萬(wàn)海航運(yùn)和前韓進(jìn)航運(yùn)共投資1億美元，興建TCIT泊位。2011年，TCIT泊位投產(chǎn)，目前集裝箱年吞吐能力為200萬(wàn)TEU。目前，有9條國(guó)際航線(xiàn)服務(wù)（包括亞洲—北美航線(xiàn)、亞洲—?dú)W洲以及亞洲區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)上的服務(wù)）掛靠TCIT泊位。此外，TCIT還吸引了5條越南內(nèi)貿(mào)航線(xiàn)服務(wù)、12條至柬埔寨的支線(xiàn)服務(wù)船舶的掛靠。而且，TCIT泊位因國(guó)際航線(xiàn)掛靠密度的不斷提升，其腹地輻射范圍也擴(kuò)大了。

由于TCIT與CMIT泊位貨量持續(xù)提升，越南物流企業(yè)Gemadept與達(dá)飛輪船擱置的Gemalink Tml.項(xiàng)目（首次規(guī)劃于2008年），也在2019年2月重啟。

泰國(guó)林查班港雖然也與長(zhǎng)榮海運(yùn)、海洋網(wǎng)聯(lián)等班輪公司聯(lián)合投資泊位，但是其更重視和記港口和迪拜世界的投資。2019年，林查班港處理貨量806萬(wàn)TEU，其中與和記港口聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的泊位處理集裝箱266萬(wàn)TEU，占比33.06%；與迪拜世界聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的泊位處理集裝箱141萬(wàn)TEU，占比17.52%。此外，林查班港正在建設(shè)的兩個(gè)大型集裝箱自動(dòng)化泊位，引入的投資方也是和記港口。

一個(gè)與班輪公司緊密合作，一個(gè)與全球港口運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系更密切，效果差異逐步顯現(xiàn)。近年來(lái)，胡志明港吞吐量已經(jīng)超過(guò)原本在其之前的林查班港。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，2015—2019年，胡志明港集裝箱吞吐量分別為579萬(wàn)、599萬(wàn)、616萬(wàn)、757萬(wàn)和880萬(wàn)TEU，實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)；而林查班港的集裝箱吞吐量分別為682萬(wàn)、723萬(wàn)、778萬(wàn)、807萬(wàn)和798萬(wàn)TEU，有縮減跡象。

目前，除了馬六甲海峽的三大港口、泰國(guó)和越南的兩大港口，印尼丹戎不碌港和菲律賓馬尼拉港集裝箱吞吐量也到一定量級(jí)。但仔細(xì)分析東南亞各港口的集裝箱吞吐量變化，發(fā)現(xiàn)是此消彼長(zhǎng)的。如2017年和2018年新加坡港集裝箱吞吐量大幅增長(zhǎng)，2019年林查班港和丹戎不碌港集裝箱吞吐量就在下降。

對(duì)于此種現(xiàn)象，熟悉班輪運(yùn)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)人士表示：“目前，班輪公司在干線(xiàn)上主要通過(guò)班輪聯(lián)盟提供航線(xiàn)服務(wù)，所用的船型也以載貨量超過(guò)1萬(wàn)TEU的超大型船為主。因此，班輪聯(lián)盟單個(gè)航線(xiàn)服務(wù)掛靠港的變化，都會(huì)對(duì)涉及港口的集裝箱吞吐量有較大影響。一家聯(lián)盟整體調(diào)整掛靠港口，可能導(dǎo)致一個(gè)樞紐港集裝箱年吞吐量出現(xiàn)兩位數(shù)以上的變化?！?/p>