全球液化天然氣(LNG)供應(yīng)多元化趨勢日漸明顯，而卡塔爾長期穩(wěn)坐最大供應(yīng)國的格局也面臨打破，未來幾年LNG市場將呈現(xiàn)“一統(tǒng)不再有，冠軍輪流當(dāng)”的景象。去年底曾一度超越卡塔爾的澳大利亞，離冠軍僅“一步之遙”，而強(qiáng)勢增產(chǎn)的美國擠掉澳大利亞似乎也并非難事。顯然，澳美卡圍繞“最大LNG供應(yīng)國”的爭奪戰(zhàn)已有愈演愈烈之勢。

卡塔爾：領(lǐng)跑優(yōu)勢所剩無幾

澳大利亞能源咨詢公司EnergyQuest日前發(fā)布最新報(bào)告稱，澳大利亞在2019財(cái)年(2018年7月1日至2019年6月30日)總計(jì)出口了7510萬噸LNG，較2018財(cái)年的6170萬噸增長21.2%。2019財(cái)年澳實(shí)現(xiàn)LNG出口收入505億澳元。

按價(jià)值計(jì)算，LNG已是澳大利亞繼鐵礦石、煤炭之后第三大出口產(chǎn)品。令人遺憾的是，澳大利亞2019財(cái)年仍然是全球第二大LNG出口國，不過與卡塔爾7700萬噸的出口量相比，沖擊第一已不再遙不可及。

據(jù)了解，亞洲國家仍是澳LNG的最大買家，其中日本進(jìn)口量占澳2019財(cái)年總出口量的41%；中國緊隨其后，約占37%；韓國約占10%。

EnergyQuest預(yù)計(jì)，受主要LNG出口項(xiàng)目加速提產(chǎn)推動，澳大利亞有望在2020財(cái)年超越卡塔爾成為全球最大LNG出口國，屆時(shí)年出口量有望達(dá)到8000萬噸、出口收入將達(dá)540億澳元。

《澳大利亞礦業(yè)》雜志指出，澳大利亞將從2020年起“正式接棒”卡塔爾，成為全球最大LNG出口國，該國昆士蘭州將為此貢獻(xiàn)巨大產(chǎn)量。

事實(shí)上，澳大利亞曾在去年11、12月短暫超越卡塔爾，但該國一直追求的都不是“曇花一現(xiàn)”而是“持之以恒”。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年11月澳實(shí)現(xiàn)LNG出口655萬噸，首次超過卡塔爾627萬噸的出口量。

EnergyQuest數(shù)據(jù)顯示，昆士蘭州LNG出口量在2019財(cái)年略有增加，從2018財(cái)年的2050萬噸增至2180萬噸，預(yù)計(jì)2020財(cái)年還將實(shí)現(xiàn)更多產(chǎn)出，屆時(shí)該州產(chǎn)量或?qū)⒊^出口需求的43%。

值得一提的是，澳大利亞2019財(cái)年中大部分產(chǎn)量增長來自雪佛龍的惠斯通LNG項(xiàng)目(WheatstoneLNG)以及日本國際石油開發(fā)株式會社(Inpex)的IchthysLNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)這兩個(gè)項(xiàng)目還將在2020財(cái)年實(shí)現(xiàn)更多產(chǎn)出。

彭博社此前匯編數(shù)據(jù)稱，2020年全球5大LNG出口國分別是澳大利亞、卡塔爾、美國、俄羅斯和馬來西亞。

澳大利亞：未來3年或持續(xù)登頂

澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新和科技部(DIIS)指出，隨著本土大型LNG出口項(xiàng)目加速增產(chǎn)并滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，澳大利亞將從2020年開始毫不費(fèi)力地持續(xù)登頂全球最大LNG出口國。

DIIS預(yù)計(jì)，隨著惠斯通、Ichthys、殼牌的Prelude浮式LNG項(xiàng)目等達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)和運(yùn)營，澳LNG出口量將在2019至2021年間增至并穩(wěn)定在108億立方英尺/日(約合3.05億立方米/日)上下。

據(jù)悉，去年底投產(chǎn)的Prelude于今年6月底實(shí)現(xiàn)首批LNG出口，這批貨物已經(jīng)運(yùn)抵韓國，預(yù)計(jì)接下來出貨量將加速。Prelude用于出口的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為LNG360萬噸、凝析油130萬噸以及液化石油氣40萬噸。

《澳洲金融評論》撰文稱，Prelude完成首批出貨是澳LNG出口行業(yè)的一個(gè)重要里程碑，標(biāo)志著該國長達(dá)10年總價(jià)值2000億美元的LNG出口終端建設(shè)浪潮正式結(jié)束。Prelude是澳近10年來在東部和西北部沿海新建的8個(gè)大型LNG出口項(xiàng)目中最后一個(gè)完成出口任務(wù)的項(xiàng)目。

這8個(gè)項(xiàng)目是澳西北部從2012年開始布局的5個(gè)LNG出口項(xiàng)目，以及該國東北部昆士蘭州在2015至2016年間相繼完成的3個(gè)LNG出口項(xiàng)目。

DIIS介紹稱，澳西北部LNG日出口總量目前已達(dá)到81億立方英尺，5個(gè)項(xiàng)目分別為伍德賽德(Woodside)負(fù)責(zé)的產(chǎn)能6億立方英尺/日的普魯托(Pluto)、雪佛龍的運(yùn)營的產(chǎn)能21億立方英尺/日的高庚(Gorgon)、產(chǎn)能12億立方英尺/日的惠斯通、產(chǎn)能12億立方英尺/日的Ichthys和產(chǎn)能5億立方英尺/日的Prelude。

昆士蘭州的3個(gè)LNG出口項(xiàng)目分別是中海油的柯蒂斯(CurtisLNG)、桑托斯(Santos)主導(dǎo)的Gladstone以及美國康菲石油運(yùn)營的AustraliaPacific，這3個(gè)項(xiàng)目的總計(jì)產(chǎn)能從2017年開始增長了89%。

此外，昆士蘭州3月批準(zhǔn)了該州迄今最大LNG項(xiàng)目，中國石油澳子公司ArrowEnergy負(fù)責(zé)的SuratGas項(xiàng)目，這個(gè)耗資100億澳元的項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，生產(chǎn)用于LNG出口和澳本土使用的天然氣，屆時(shí)澳LNG出口量將進(jìn)一步增長。

美國：5年超越澳大利亞

不過，面對虎視眈眈的美國，澳長期穩(wěn)坐頭把交椅的希望可能會落空。國際能源署(IEA)7月16日發(fā)布最新報(bào)告稱，美國將在2024年超越現(xiàn)有市場領(lǐng)軍者澳大利亞和卡塔爾，成為世界上最大的LNG出口國。

IEA指出，全球LNG市場格局將在5年內(nèi)發(fā)生重大變化。需求側(cè)，中國和印度將成為LNG主要買家；供給側(cè)，澳大利亞有望于2022年前后超越卡塔爾，而到2024年，美國將擠掉澳大利亞登頂最大供應(yīng)國。

國際燃?xì)饴?lián)盟(IGU)數(shù)據(jù)顯示，去年美國LNG出口較2017年大增61%，成為目前全球第四大LNG出口國，但是其出口增速則為全球第一。

“美國LNG出口量預(yù)計(jì)到2024年將超過1000億立方米?！盜EA天然氣、煤炭和電力市場部門負(fù)責(zé)人PeterFraser表示，“未來5年全球天然氣需求將受到亞太地區(qū)推動，到2024年該地區(qū)消費(fèi)量占比接近60%?！?/p>

殼牌也在其近期發(fā)布的《LNG前景報(bào)告2019》指出，全球LNG供應(yīng)格局正在發(fā)生變化，澳大利亞LNG出口量正在超越卡塔爾，而美國、俄羅斯將是未來3年全球LNG供應(yīng)量增長最快的國家。美國有多個(gè)LNG液化項(xiàng)目將投產(chǎn)，未來出口能力有望增加160%。

有分析師指出，全球LNG供應(yīng)格局正在加速多樣化，除了澳大利亞、卡塔爾和美國，還有來自其他國家的新增產(chǎn)能進(jìn)入市場，比如穩(wěn)步擴(kuò)大液化能力的俄羅斯、籌劃LNG出口多年的加拿大、加速作出LNG出口項(xiàng)目最終投資決定的毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾等。